【南昌小程序開發(fā)】騰訊業(yè)績超預(yù)期！游戲強(qiáng)勢依舊 小程序成績斐然
2019-08-16 10:36:448月14日下午，騰訊控股（0700.HK）公布今年二季度業(yè)績報告，實(shí)現(xiàn)收入888.21億元，同比增長21％。凈利潤（Non-GAAP）235.25億元，同比增長19％，超出投行229億元中位數(shù)預(yù)期。
從核心業(yè)務(wù)來看，網(wǎng)絡(luò)游戲收入273.73億元、數(shù)字內(nèi)容收入207.73億、金融科技及企業(yè)服務(wù)收入228.88億元、網(wǎng)絡(luò)廣告收入164.09億元，收入結(jié)構(gòu)更趨合理。
值得注意的是，去年年底游戲版號審批恢復(fù)后，騰訊的游戲業(yè)務(wù)上演“王者歸來”，其自研游戲《和平精英》被外界認(rèn)為將取代《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》，完成中國市場“吃雞” 手游的變現(xiàn)職責(zé)，上線不足兩個月DAU（日活躍用戶數(shù)量）已經(jīng)超過5000萬，運(yùn)營的包括《完美世界》手游亦貢獻(xiàn)可觀的游戲流水收入。而騰訊游戲下半年仍將“火力全開”，七月上線的兩款手游一度霸占暢銷榜前十。
今年一季度騰訊單獨(dú)披露的企業(yè)服務(wù)及金融科技業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，在所有板塊中收入增速最為突出，二季度收入達(dá)229億元，同比增長37％。從增速趨勢來看，最有望撼動騰訊游戲的頭把交椅。
游戲業(yè)務(wù)強(qiáng)勢復(fù)出
自去年年底游戲版號審批恢復(fù)后，游戲行業(yè)回暖，而行業(yè)領(lǐng)頭羊騰訊的游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。
財報顯示，二季度騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲收入總額同比增長8％至273億元，智能手機(jī)游戲收入（包括歸屬于社交網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的智能手機(jī)游戲收入）同比增長26％至222億元。智能手機(jī)游戲收入環(huán)比增長5％，騰訊稱游戲版號恢復(fù)審批后，游戲發(fā)行量增加，抵銷了淡季因素的影響。
二季度，騰訊發(fā)布了十款游戲，包括自研AR游戲《一起來捉妖》、自研角色扮演游戲《妖精的尾巴》及《拉結(jié)爾》，而第一季只發(fā)布一款游戲?！锻跽邩s耀》收入實(shí)現(xiàn)同比增長。《完美世界》手游是騰訊在三月發(fā)行的角色扮演代理游戲，對第二季收入帶來重大貢獻(xiàn)。而騰訊自研戰(zhàn)術(shù)競技類游戲《和平精英》自五月推出以來，日活躍賬戶數(shù)已超過5000萬，開啟了商業(yè)化并成功推出了季票，但由于遞延影響，對二季度收入貢獻(xiàn)有限。
5 月 8 日，《和平精英》正式上線運(yùn)營，外界解讀為將承擔(dān)取代《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》完成中國市場“吃雞” 手游的變現(xiàn)職責(zé)。
《和平精英》官網(wǎng)截圖
但騰訊稱《和平精英》對二季度業(yè)績貢獻(xiàn)有限。據(jù)國金證券報告數(shù)據(jù)，《和平精英》上線首周的日均流水突破1億元，此后很快跌落，至5月下旬穩(wěn)定在平時2000萬元、周末3000萬元水平。與此同時，《和平精英》的用戶基礎(chǔ)穩(wěn)定，MAU和DAU都不遜于《王者榮耀》。
“流水下滑的原因不是用戶流失，而是運(yùn)營方面的保守。需要顧及《刺激戰(zhàn)場》的感情、提高用戶黏性。我們估計該游戲會在暑期逐漸新開付費(fèi)點(diǎn)、進(jìn)入流水'爬坡期'，并于今年四季度左右進(jìn)入'流水穩(wěn)態(tài)'。然而，這意味著在今年第二、第三季度，《和平精英》對騰訊整體業(yè)績的貢獻(xiàn)將非常有限?！眹鹱C券研報稱。
手游市場暑期強(qiáng)勁復(fù)蘇，騰訊受益明顯。7月18日，開放世界MMO手游《龍族幻想》由騰訊發(fā)行上線，很快登上iOS免費(fèi)榜、暢銷榜雙榜首。此前，騰訊發(fā)行的休閑競技手游《跑跑卡丁車》也取得巨大成功。在老游戲當(dāng)中，《王者榮耀》老當(dāng)益壯，《和平精英》新賽季活動提振了流水。
中國證券報記者注意到，iOS游戲暢銷榜前4名騰訊游戲占據(jù)3席，證明了騰訊強(qiáng)大的游戲?qū)Я髂芰Α?/span>
七麥數(shù)據(jù)App Store（蘋果端）暢銷榜前十位
在游戲領(lǐng)域擁有強(qiáng)勢話語權(quán)的背景下，騰訊近期開始與國內(nèi)各大安卓渠道商談，要求新游戲按3：7分成。這背后反映的是游戲產(chǎn)業(yè)鏈重心的再度遷移，研發(fā)方的話語權(quán)未來會繼續(xù)加大。
中信建投認(rèn)為，保守估計未來兩年安卓渠道分層上調(diào)大約能給騰訊帶來1％-3％左右的收入增量，手游營業(yè)毛利約獲得2.5％-10％的提高。
對于下半年的布局，騰訊旗下游戲產(chǎn)品可謂“彈藥充足”。七月推出三款不同品類的智能手機(jī)游戲，包括賽車游戲《跑跑卡丁車》、策略類游戲《權(quán)力的游戲：凜冬將至》及角色扮演游戲《龍族幻想》。以上三款游戲均曾列入中國iOS十大最暢銷游戲排行榜。國際市場方面，通過現(xiàn)時備受歡迎的《PUBG MOBILE》（日活躍賬戶數(shù)超過5000萬）、新游戲如《極速領(lǐng)域》（《QQ飛車》的國際版）及《Chess Rush》等，進(jìn)一步擴(kuò)大了用戶基礎(chǔ)。
金融科技顯山露水
2019年一季度開始，騰訊將企業(yè)服務(wù)及金融科技單獨(dú)披露，二季度該業(yè)務(wù)不負(fù)眾望，收入增速也最為突出。
財報顯示，騰訊的金融科技及企業(yè)服務(wù)收入為229億元，同比增長37％。剔除備付金余額的利息收入，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入同比增長57％。金融科技服務(wù)方面，商業(yè)支付用戶數(shù)、商戶數(shù)、交易額及收入均迅速增長，推動此分部收入提升。
截至第二季末，騰訊的財富管理平臺理財通的總客戶資產(chǎn)超過8000億元，顯示用戶越來越多地將資金留存在騰訊的支付系統(tǒng)內(nèi)。
在企業(yè)服務(wù)方面，隨著擴(kuò)大銷售團(tuán)隊及產(chǎn)品類型，以獲得更多主要客戶及大型合同，云業(yè)務(wù)的收入同比穩(wěn)健增長。騰訊亦透過與獨(dú)立軟件開發(fā)商及代理商建立緊密的合作伙伴關(guān)系，深化對中小型企業(yè)客戶的滲透。“我們在金融行業(yè)獲得保險公司、銀行及證券公司的關(guān)鍵合約，包括中國人民保險集團(tuán)、交通銀行及海通證券?！彬v訊相關(guān)人士表示。
通過微信紅包、線下推廣等一系列成功戰(zhàn)略，微信支付異軍崛起。雖然2018年開始的集中準(zhǔn)備金率上調(diào)使得金融業(yè)務(wù)短期失去了利息收入，但同時2018年也是騰訊金融戰(zhàn)略的新起點(diǎn)。當(dāng)支付覆蓋足夠市場并站穩(wěn)腳跟后，高附加值的金融業(yè)務(wù)將會逐步展開。
中信建投認(rèn)為在互聯(lián)網(wǎng)金融、騰訊云等業(yè)務(wù)的帶動下，其他業(yè)務(wù)未來幾年仍將保持高速發(fā)展。
小程序成績斐然
騰訊依靠微信繼續(xù)坐穩(wěn)社交江湖的頭把交椅。財報顯示，微信及WeChat的合并月活賬戶數(shù)達(dá)11.32億，更有十幾個內(nèi)容類小程序日活躍用戶超過100萬。
小程序獲得斐然成績：其中中長尾小程序數(shù)目同比增長超過一倍，小程序的品類亦趨多元化。值得注意的是，小程序在深入“下沉”用戶中所做的探索也使得整體活躍度提升，在打造使用場景和吸引適用人群上做了很大的努力。
另一方面，微信通過改版搜索功能，讓小程序在電商領(lǐng)域的垂直化探索更加深入，想象空間也被放大。越來越多人在小程序中使用微信支付，小程序內(nèi)支付人數(shù)同比翻番。
來自微信支付數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年電商小程序交易量是去年同期的27倍，小程序已成為零售行業(yè)加碼經(jīng)營能力的標(biāo)配工具。2019年初的微信公開課上，微信團(tuán)隊曾表示，過去的一年，小程序服務(wù)超過1000億人次用戶，年交易增長超過600％，創(chuàng)造了超過5000億的商業(yè)價值。
尋找廣告增量
作為傳統(tǒng)營收板塊，騰訊廣告直接受整體市場環(huán)境影響而增速放緩，公司通過其龐大的用戶觸達(dá)能力來試圖“開疆拓土”。
騰訊坦言，在充滿挑戰(zhàn)性的宏觀環(huán)境及整個行業(yè)短視頻廣告庫存供應(yīng)增加的情況下，公司網(wǎng)絡(luò)廣告收入為164億元，同比增長16％。其預(yù)計當(dāng)前商業(yè)環(huán)境的負(fù)面影響將在今年下半年持續(xù)。此方面業(yè)務(wù)的收入實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，是由于電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)教育行業(yè)的廣告需求旺季所致。社交及其他廣告收入為120億元，同比增長28％，主要原因是廣告庫存及曝光量提升，例如微信朋友圈及QQ看點(diǎn)等產(chǎn)品。
媒體廣告收入為44億元，同比下降7％，騰訊稱系部分熱門劇集意外延后播映，加上缺乏FIFA世界杯的帶動，導(dǎo)致廣告招商收入減少。移動端視頻日活躍賬戶數(shù)穩(wěn)定，帶動騰訊視頻應(yīng)用內(nèi)的信息流廣告同比及環(huán)比顯著增長。四月，騰訊推出備受歡迎的自制綜藝節(jié)目《創(chuàng)造營2019》（即《創(chuàng)造101》第二季），創(chuàng)下騰訊視頻單個節(jié)目廣告招商紀(jì)錄。
在此背景下，騰訊在營銷方面開始下功夫。網(wǎng)絡(luò)廣告板塊，騰訊在2019年二季度有著多項創(chuàng)新動作，包括朋友圈限時廣告推廣模式，微信廣告流量主分成優(yōu)化調(diào)整，小程序開放激勵式視頻廣告和插屏廣告等等，微信朋友圈第三條廣告已經(jīng)結(jié)束在一線城市的內(nèi)測，目前全量開放。
中信證券研報指出，目前騰訊產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)43.8％的用戶流量份額，穩(wěn)居市場第一，小程序增長動能亦極為強(qiáng)勁，而在線廣告份額占比僅為13％。其判斷，騰訊中短期在廣告填充率提升、新廣告位拓展等方面仍可積極而為。
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